Timepris for rådgivning er 2.000 kr. inkl. moms
Vi kommer 360 grader rundt om økonomien, laver et skriftlig oplæg med optimeringsmuligheder og anbefalinger der er tilpasset dine ønsker og behov.
Honorar for økonomitjek
Kr. 14.500
Vi hjælper med at igangsætte og handle på de optimeringsmuligheder og anbefalinger fra dit økonomitjek
Honorar for økonomitjek inkl. optimering
22.000 kr.
Vi kommer 360 grader rundt om økonomien, laver et skriftlig oplæg med optimeringsmuligheder og anbefalinger, samt strategiplan der er tilpasset dine ønsker og behov.
Vi hjælper med at igangsætte og handle på de optimeringsmuligheder og anbefalinger, og yder løbende rådgivning
Honorar for opstartsmøde, optimering og medlemskab
Ved opstart kr. 19.500
Månedlig betaling kr. 375
(Binding 12 mdr)
Investeringsoplæg/risikoanalyse
Engangshonorar
Kr. 5.000
Investeringsaftale:
Fastsættelse af risikoprofil, investeringshorisont, likviditetsbehov m.m.
Gennemgang af investeringer, afkast og årlige omkostninger (ÅOP/ÅOK)
Oplæg til porteføljesammensætning i forhold til den udarbejdede risikoprofil og hjælp til praktisk implementering.
Du får fri adgang til løbende rådgivning vedrørende den eksisterende portefølje, herunder rådgivning om yderligere investering eller frasalg.
Årligt møde med gennemgang af portefølje og aktuelt investeringsbehov m.v.
Honorar af porteføljeværdien (AUM)
0-8 mio. kr. = 0,60 % p.a. af AUM
8-20 mio. kr. = 0,40 % p.a. af AUM
over 20 mio. kr. = 0,20 % p.a. af AUM
Vi tilbyder rådgivning såvel til private, virksomheder samt ansatte (firmapension)
Som medlem kan du kontakte os pr. telefon, mail eller møde lige så ofte du har brug for at tale økonomi med os.
Det kunne f.eks. være rådgivning omkring bolig, herunder køb/salg, investeringsrådgivning, dine pensioner, find den rigtige finansiering. mv.
Du opnår:
‣ Tilgængelighed til en der kender dig
‣ Proaktiv kontakt
‣ Årligt møde, hvor vi tilpasser strategi og aftaler tiltag
‣ Du modtager Nyhedsbrev
‣ Får tjekket din årsopgørelse
‣ Får tilpasse din forskudsopgørelse
‣ Medlemsrabat på udvalgte ydelser
Opstart med 360 graders økonomitjek:
Vi kommer 360 grader rundt om økonomien, laver et skriftlig oplæg med optimeringsmuligheder og anbefalinger, samt strategiplan der er tilpasset dine ønsker og behov.
Vi hjælper med at igangsætte og handle på de optimeringsmuligheder og anbefalinger, og yder løbende rådgivning
Honorar for opstartsmøde, optimering og medlemskab
Ved opstart kr. 19.500
Månedlig betaling kr. 375
(Binding 12 mdr)
(Minimumspris kr. 19.200)
Tilvalg til medlemskab
Strategiplanlægning, ud fra den økonomiske situation
Etablering af aftalen 750 kr. pr. ejendom
Månedlig honorar kr. 150 pr. person.pr. ejendom.
Strategiplanlægning og behovsafdækning
Månedlig honorar kr. 100 pr. person.
50% rabat på Investeringsoplæg/risikoanalyse er inkl. i medlemskab